• 由预制部品部件在工地装配而成的建筑,称为装配式建筑。据中国砂石协会和中国砂石骨料网了解,当前,部分砂石企业延伸产业链,发展装配式建筑产业,机制砂石骨料在装配式建筑中的应用越来越普遍。砂石菌根据全国各地的住建主管部门网站发布信息,整理了2019上半年全国各地政府发布的装配式建筑相关政策,供砂石骨料行业及上下游行业参考。来源:各地住建主管部门网站、预制建筑网
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  • 各市、县、自治县人民政府:为贯彻落实省政府《关于大力发展装配式建筑的实施意见》(琼府〔2017〕100号,以下简称“100号文”)精神,切实推进装配式建筑项目实施,经省政府同意,现就2019年推进装配式建筑有关工作事项通知如下:一、由各市县住房和城乡建设局牵头,联合发改、自然资源和规划部门,根据2019年重点项目建设计划和市县装配式建筑专项规划,制定本地区2019年装配式建筑建设计划,并尽快向社会公布。海口、三亚要积极争取创建国家装配式建筑示范城市。二、政府投资的公共建筑以及公共租赁房、人才公寓、人才租赁住房等居住类建设项目,在研究建设方案时,须按100号文和省住房和城乡建设厅、省发展和改革委员会、原省规划委员会和原国土资源厅四部门《关于印发<2018年推进装配式建筑有关事项>的通知》(琼建科〔2018〕91号)相关规定,确定项目建造方式。各市县发展和改革部门在审核项目初步设计和概算阶段,应书面征求同级住房和城乡建设部门对初步设计的行业意见。同级住房和城乡建设部门应在五个工作日内以书面的形式向同级发展和改革部门反馈项目初步设计的审核意见。三、社会投资的新建建筑项目,按下列要求执行:(一)总建筑面积在10万平方米及以上的商品房项目,采用装配式方式建造的比例不低于50%;(二)总建筑面积在5万平方米及以上或单体建筑面积在3万平方米及以上的公共建筑应采用装配式方式建造。四、对采用装配式方式建造的建筑项目,达到省装配式建筑评价标准的,可在市县2019年住房实施计划中优先给予支持;对达到国家装配式建筑评价标准且在2019年动工新建的商品住房项目,经申请由省住房和城乡建设厅审核确定(考虑项目实际达标建筑面积因素),可适当增加所在市县年度住房建设指标。五、根据《海南省建筑产业现代化(装配式建筑)发展规划》,有混凝土预制构件生产布局的市县(尤其是西部和南部片区的市县)要合理布置混凝土预制构件生产能力,研究制定优惠政策,在符合规划、土地等条件的前提下,开辟“绿色”通道,积极引进企业落地建厂。六、位于抗震设防烈度8度(含8度)以上地震高烈度区、属于重点设防类或特殊设防类的装配式建筑,应采用隔震减震技术,鼓励其它各类装配式建筑采用隔震减震技术。七、各市县住房和城乡建设局应会同有关部门按100号文要求出台本地区容积率奖励办法,进一步明确具体奖励指标的把关环节及落实机制,对申请享受建筑面积奖励的商品房项目予以指导。八、各市县住房和城乡建设局应会同有关部门继续完善装配式建筑从规划报建、施工许可到竣工验收等全过程闭合监管工作机制,加强对项目施工图设计文件和装配式建筑项目实施方案落实情况的监督和抽查。九、各市县住房和城乡建设局要继续做好本地区装配式建筑信息统计报送工作。海南省住房和城乡建设厅海南省发展和改革委员会海南省自然资源和规划厅2019年5月14日
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  • 住建部相关负责人表示,未来我国将以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点,大力推广装配式建筑,用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。未来市场前景广阔装配式建筑不仅能让楼房建造得更加便捷,而且节能环保。近年来,各省、市、自治区密集出台大力发展装配式建筑的政策,可以预见,2019年度,装配式建筑会是各地建设工作的重点。北京对于实施范围内的预制率达到50%以上、装配率达到70%以上的非政府投资项目予以财政奖励;对于未在实施范围的非政府投资项目,凡自愿采用装配式建筑并符合实施标准的,按增量成本给予一定比例的财政奖励,同时给予实施项目不超过3%的面积奖励;增值税即征即退优惠等。上海符合装配整体式建筑示范的项目(居住建筑装配式建筑面积3万平方米以上,公共建筑装配式建筑面积2万平方米以上;建筑要求:装配式建筑单体预制率应不低于45%或装配率不低于65%),每平方米补贴100元。天津1. 对采用建筑工业化方式建造的新建项目,达到一定装配率比例,给予全额返还新型墙改基金、散水基金或专项资金奖励;2. 经认定为高新技术企业的装配式建筑企业,减按15%的税率征收企业所得税,装配式建筑企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,可以在计算应纳税所得额时加计扣除;3. 实行建筑面积奖励;4. 增值税即征即退优惠。重庆1. 对建筑产业现代化房屋建筑试点项目每立方米混凝土构件补助350元;2. 节能环保材料预制装配式建筑构件生产企业和钢筋加工配送等建筑产业化部品构件仓储、加工、配送一体化服务企业,符合西部大开发税收优惠政策条件的,依法减按15%税率缴纳企业所得税。黑龙江1. 土地保障,全省各级国土资源部门要优先支持装配式建筑产业和示范项目用地;2. 金融服务,使用住房公积金贷款购买已认定为装配式建筑项目的商品住房,公积金贷款额度*高可上浮20%;3. 招商优惠、科技扶持、财政奖补、税收优惠、行业支持。辽宁1. 财政补贴;2. 增值税即征即退优惠;3. 优先保障装配式建筑部品部件生产基地(园区)、项目建设用地;4. 允许不超过规划总面积的5%不计入成交地块的容积率核算等。内蒙古1. 优先保障装配式建筑产业基地和项目建设用地;2. 一定比例的后补助资金;3. 税收优惠;积极的信贷支持;实行容积率差别核算;运输超大、超宽的预制构件实行高速公路通行费减免优惠政策。广西优先安排建设用地;相应的减免政策;报建手续开辟绿色通道。广东在市建筑节能发展资金中重点扶持装配式建筑和BIM应用,对经认定符合条件的给予资助,单项资助额*高部超过200万元。江苏1. 建筑、市政基础设施三类,每个示范工程项目补助金额约150~250万元;2. 项目建设单位可申报保障性住房项目,按照建筑产业现代化方式建造,混凝土结构单体建筑预制装配率不低于40%,钢结构、木结构建筑预制装配率不低于50%,按建筑面积每平方米奖励300元,单个项目补助*高不超过1800万元/个浙江1. 使用住房公积金贷款购买装配式建筑的商品房,公积金贷款额度*高可上浮20%;2. 对于装配式建筑项目,施工企业缴纳的质量保证金以合同总价扣除预制构件总价作为基数乘以2%费率计取,建设单位缴纳的住宅物业保修金以物业建筑安装总造价扣除预制构件总价作为基数乘以2%费率计取;容积率奖励等。山东1. 购房者金融政策优惠;容积率奖励;质量保证金项目可扣除预制构件价值部分、农民工工资、履约保证金可减半征收等;2. II类项目全部采用装配式建筑:一是全省设区城市规划区内新建公共租赁房、棚户区改造安置住房等项目;二是政府投资工程。湖南1. 财政奖补;纳入工程审批绿色通道;容积率奖励;税费优惠;优先办理商品房预售;优化工程招投标程序等;2. III类项目全部采用装配式建筑:一是政府投资建设的新建保障性住房、学校、医院、科研、办公、酒店、综合楼、工业厂房等建筑;二是适合于工厂预制的城市地铁管片、地下综合管廊、城市道路和园林绿化的辅助设施等市政公用设施工程;三是长沙市区二环线以内、长沙高新区、长沙经开区,以及其他市州中心城市中心城区社会资本投资的适合采用装配式建筑的工程项目。四川1. 优先安排用地指标;安排科研经费;减少缴纳企业所得税;容积率奖励等;2. I类项目全部采用装配式建筑:桥梁、铁路、道路、综合管廊、隧道、市政工程等建设中,除须现浇外全部采用预制装配式。福建1. 用地保障;容积率奖励;购房者享受金融优惠政策;税费优惠等;2. I类项目全部采用装配式建筑:从2019年起,福州、厦门、泉州、漳州市国有投资(含国有资金投资占控股或者主导地位的)的新开工保障性住房、教育、医疗、办公综合楼项目采用装配式建造。江西在市建筑节能发展资金中重点扶持装配式建筑和BIM应用,对经认定符合条件的给予资助,单项资助额*高部超过200万元。山西享受增值税即征即退50%的政策;执行住房公积金贷款*低首付比例;优先安排建设用地;容积率奖励;工程报建绿色通道等。陕西给予资金补助;优先保障装配式建筑项目和产业土地供应;加分企业诚信评价,并与招投标、评奖评先、工程担保等挂钩;购房者享受金融优惠政策;安排科研专项资金等。吉林设立专项资金;税费优惠;优先保障装配式建筑产业基地(园区)、装配式建筑项目建设用地等。海南优先安排用地指标;安排科研专项资金;享受相关税费优惠;提供行政许可支持等。新疆1. 财政奖励政策。具备条件的城市设立财政专项资金,对新建装配式建筑给予奖励,支持装配式建筑发展;2. 税费优惠政策。对于符合《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的部品部件生产企业,可按规定享受增值税即征即退优惠政策;3. 金融支持政策。对建设装配式建筑园区、基地、项目及从事技术研发等工作且符合条件的企业,金融机构要积极开辟绿色通道;4. 用地支持政策、科技支持政策;5. 规划支持政策,对装配式建筑项目给予不超过3%的容积率奖励;6. 评优评奖政策。在人居环境奖评选、生态园林城市评估、绿色建筑评价等工作中增加装配式建筑方面的指标要求;在评选优质工程、优秀工程设计和考核文明工地时,优先考虑装配式建筑。本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
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  • 国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见颁布单位: 国务院办公厅文号: 国办发〔2016〕71号颁布日期:2016-09-26执行日期:2016-09-26时 效  性: 现行有效效力级别: 行政法规各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:      中国考试资料网 http://10.100xuexi.com装配式建筑是用预制部品部件在工地装配而成的建筑。发展装配式建筑是建造方式的重大变革,是推进供给侧结构性改革和新型城镇化发展的重要举措,有利于节约资源能源、减少施工污染、提升劳动生产效率和质量安全水平,有利于促进建筑业与信息化工业化深度融合、培育新产业新动能、推动化解过剩产能。近年来,我国积极探索发展装配式建筑,但建造方式大多仍以现场浇筑为主,装配式建筑比例和规模化程度较低,与发展绿色建筑的有关要求以及先进建造方式相比还有很大差距。为贯彻落实《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》和《政府工作报告》部署,大力发展装配式建筑,经国务院同意,现提出以下意见。一、总体要求(一)指导思想。全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及中央城镇化工作会议、中央城市工作会议精神,认真落实党中央、国务院决策部署,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,按照适用、经济、安全、绿色、美观的要求,推动建造方式创新,大力发展装配式混凝土建筑和钢结构建筑,在具备条件的地方倡导发展现代木结构建筑,不断提高装配式建筑在新建建筑中的比例。坚持标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用,提高技术水平和工程质量,促进建筑产业转型升级。(二)基本原则。坚持市场主导、政府推动。适应市场需求,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府规划引导和政策支持作用,形成有利的体制机制和市场环境,促进市场主体积极参与、协同配合,有序发展装配式建筑。坚持分区推进、逐步推广。根据不同地区的经济社会发展状况和产业技术条件,划分重点推进地区、积极推进地区和鼓励推进地区,因地制宜、循序渐进,以点带面、试点先行,及时总结经验,形成局部带动整体的工作格局。坚持顶层设计、协调发展。把协同推进标准、设计、生产、施工、使用维护等作为发展装配式建筑的有效抓手,推动各个环节有机结合,以建造方式变革促进工程建设全过程提质增效,带动建筑业整体水平的提升。(三)工作目标。以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区,常住人口超过300万的其他城市为积极推进地区,其余城市为鼓励推进地区,因地制宜发展装配式混凝土结构、钢结构和现代木结构等装配式建筑。力争用10年左右的时间,使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。同时,逐步完善法律法规、技术标准和监管体系,推动形成一批设计、施工、部品部件规模化生产企业,具有现代装配建造水平的工程总承包企业以及与之相适应的专业化技能队伍。二、重点任务(四)健全标准规范体系。加快编制装配式建筑国家标准、行业标准和地方标准,支持企业编制标准、加强技术创新,鼓励社会组织编制团体标准,促进关键技术和成套技术研究成果转化为标准规范。强化建筑材料标准、部品部件标准、工程标准之间的衔接。制修订装配式建筑工程定额等计价依据。完善装配式建筑防火抗震防灾标准。研究建立装配式建筑评价标准和方法。逐步建立完善覆盖设计、生产、施工和使用维护全过程的装配式建筑标准规范体系。(五)创新装配式建筑设计。统筹建筑结构、机电设备、部品部件、装配施工、装饰装修,推行装配式建筑一体化集成设计。推广通用化、模数化、标准化设计方式,积极应用建筑信息模型技术,提高建筑领域各专业协同设计能力,加强对装配式建筑建设全过程的指导和服务。鼓励设计单位与科研院所、高校等联合开发装配式建筑设计技术和通用设计软件。(六)优化部品部件生产。引导建筑行业部品部件生产企业合理布局,提高产业聚集度,培育一批技术先进、专业配套、管理规范的骨干企业和生产基地。支持部品部件生产企业完善产品品种和规格,促进专业化、标准化、规模化、信息化生产,优化物流管理,合理组织配送。积极引导设备制造企业研发部品部件生产装备机具,提高自动化和柔性加工技术水平。建立部品部件质量验收机制,确保产品质量。(七)提升装配施工水平。引导企业研发应用与装配式施工相适应的技术、设备和机具,提高部品部件的装配施工连接质量和建筑安全性能。鼓励企业创新施工组织方式,推行绿色施工,应用结构工程与分部分项工程协同施工新模式。支持施工企业总结编制施工工法,提高装配施工技能,实现技术工艺、组织管理、技能队伍的转变,打造一批具有较高装配施工技术水平的骨干企业。(八)推进建筑全装修。实行装配式建筑装饰装修与主体结构、机电设备协同施工。积极推广标准化、集成化、模块化的装修模式,促进整体厨卫、轻质隔墙等材料、产品和设备管线集成化技术的应用,提高装配化装修水平。倡导菜单式全装修,满足消费者个性化需求。(九)推广绿色建材。提高绿色建材在装配式建筑中的应用比例。开发应用品质优良、节能环保、功能良好的新型建筑材料,并加快推进绿色建材评价。鼓励装饰与保温隔热材料一体化应用。推广应用高性能节能门窗。强制淘汰不符合节能环保要求、质量性能差的建筑材料,确保安全、绿色、环保。(十)推行工程总承包。装配式建筑原则上应采用工程总承包模式,可按照技术复杂类工程项目招投标。工程总承包企业要对工程质量、安全、进度、造价负总责。要健全与装配式建筑总承包相适应的发包承包、施工许可、分包管理、工程造价、质量安全监管、竣工验收等制度,实现工程设计、部品部件生产、施工及采购的统一管理和深度融合,优化项目管理方式。鼓励建立装配式建筑产业技术创新联盟,加大研发投入,增强创新能力。支持大型设计、施工和部品部件生产企业通过调整组织架构、健全管理体系,向具有工程管理、设计、施工、生产、采购能力的工程总承包企业转型。(十一)确保工程质量安全。完善装配式建筑工程质量安全管理制度,健全质量安全责任体系,落实各方主体质量安全责任。加强全过程监管,建设和监理等相关方可采用驻厂监造等方式加强部品部件生产质量管控;施工企业要加强施工过程质量安全控制和检验检测,完善装配施工质量保证体系;在建筑物明显部位设置永久性标牌,公示质量安全责任主体和主要责任人。加强行业监管,明确符合装配式建筑特点的施工图审查要求,建立全过程质量追溯制度,加大抽查抽测力度,严肃查处质量安全违法违规行为。三、保障措施(十二)加强组织领导。各地区要因地制宜研究提出发展装配式建筑的目标和任务,建立健全工作机制,完善配套政策,组织具体实施,确保各项任务落到实处。各有关部门要加大指导、协调和支持力度,将发展装配式建筑作为贯彻落实中央城市工作会议精神的重要工作,列入城市规划建设管理工作监督考核指标体系,定期通报考核结果。(十三)加大政策支持。建立健全装配式建筑相关法律法规体系。结合节能减排、产业发展、科技创新、污染防治等方面政策,加大对装配式建筑的支持力度。支持符合高新技术企业条件的装配式建筑部品部件生产企业享受相关优惠政策。符合新型墙体材料目录的部品部件生产企业,可按规定享受增值税即征即退优惠政策。在土地供应中,可将发展装配式建筑的相关要求纳入供地方案,并落实到土地使用合同中。鼓励各地结合实际出台支持装配式建筑发展的规划审批、土地供应、基础设施配套、财政金融等相关政策措施。政府投资工程要带头发展装配式建筑,推动装配式建筑“走出去”。在中国人居环境奖评选、国家生态园林城市评估、绿色建筑评价等工作中增加装配式建筑方面的指标要求。(十四)强化队伍建设。大力培养装配式建筑设计、生产、施工、管理等专业人才。鼓励高等学校、职业学校设置装配式建筑相关课程,推动装配式建筑企业开展校企合作,创新人才培养模式。在建筑行业专业技术人员继续教育中增加装配式建筑相关内容。加大职业技能培训资金投入,建立培训基地,加强岗位技能提升培训,促进建筑业农民工向技术工人转型。加强国际交流合作,积极引进海外专业人才参与装配式建筑的研发、生产和管理。(十五)做好宣传引导。通过多种形式深入宣传发展装配式建筑的经济社会效益,广泛宣传装配式建筑基本知识,提高社会认知度,营造各方共同关注、支持装配式建筑发展的良好氛围,促进装配式建筑相关产业和市场发展。国务院办公厅2016年9月27日备注:本条例生效时间为:2016.09.26,截至2018年仍然有效  中国考试资料网 http://10.100xuexi.com
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  •  一、政策助力,是装配式快速发展的核心    1、政策背景,装配式建筑势在必行    对比发达国家,我国装配式建筑渗透率差距巨大。主要发达国家建筑现代化推进已经较为成熟,建筑业相对成熟、完善。工业化程度高的发达国家均曾开发出各类装配式建筑专用体系,如英国L板体系、法国预应力装配框架体系、德国预制空心模板墙体系、美国预制装配停车楼体系、日本多层装配式集合住宅体系等。代表国家美国、日本、法国、新加坡等2017年装配式建筑渗透率均达到或超过70%,对比我国2017年渗透率仅8.4%,我国装配化建筑渗透率差距较大,提升空间巨大。中国装配式建筑渗透率与主要发达国家对比(2017年)数据来源:公开资料整理    建筑业人工费用逐年上升,农民工从事建筑业意愿持续走低。我国建筑业农民工收入水平逐年上涨,2017年平均月收入达到3,918元,2009-2017年收入水平增加Cagr为11.6%;另一方面从事建筑业农民工占比2014年起呈下降趋势,农民工选择建筑业意愿持续走低,预计未来将进一步推动建筑业人工费用上升。建筑业农民工收入水平持续提升数据来源:公开资料整理建筑业农民工占比近年呈下降趋势(%)数据来源:公开资料整理    当前我国装配式建筑发展主观动力不足,主要源于1)传统现浇建筑模式成本仍低于装配式建筑建造成本(如亚泰集团张建国等2017年分析结果,现浇及装配率分别为20%、40%、60%的建筑每平米建造成本分别为1,235、1,372、1,605、1,653元);2)传统土建施工企业、操作工人施工中(尤其是住宅建设)更熟悉现浇工艺流程。装配率提升人工费用占比逐渐下降数据来源:公开资料整理装配式建筑为建筑业未来趋势,亟待政策支持。考虑到:1)海外建筑业现代化发展路径参考(我国与海外装配式建筑占比差距明显);2)当前建筑人工费用支出持续上涨,建筑装配率提升有利于人工费用下降(表1),装配式建筑为我国建筑业发展未来确定性趋势。但考虑到当前施工方提升建筑装配率主观动力有限,迫切需要政策支持、引导。  2、政策加码,首提“钢结构+住宅”  装配式建筑政策支持持续加码。2013年住建部印发的《“十二五”绿色建筑和绿色生态区域发展规划》首次明确提出要我国要加快形成装配式混凝土、钢结构等工业化建筑体系;国务院于2016年提出我国力争用10年左右时间装配式建筑占新建建筑比例达到30%;2017年住建部进一步明确装配式建筑发展规划,提出到2020年全国装配式建筑占新建建筑比例达到15%以上,其中重点推进地区、积极推进地区和鼓励推进地区分别大于20%、15%和10%,此外多项装配式建筑建设、评估标准相继出台,各省/地区相继发布配套政策支持推进装配式建筑实施,明确装配式建筑占新建建筑比例目标,同时提出相关补贴、优惠政策。中央推动装配式建筑发展部分关键政策数据来源:公开资料整理推进装配式建筑发展的重要中央政策及地方政府政策配套情况数据来源:公开资料整理住建部首次仅提推广钢结构,明确住宅建设试点,后续配套政策值得期待。复盘我国发展装配式建筑相关政策,政府上层部门基本同时推广PC结构和钢结构应用,并无明显侧重。2019年3月27日住建部建设市场监管司发布的“2019年工作要点”于首条工作要点“推进建筑业中重点领域改革,促进建筑产业转型升级”中单独提出要开展钢结构装配式住宅建设试点,系装配式建筑推广政策中首次仅提钢结构试点,同时提出将选择部分地区开展试点,并将于试点地区保障性住房、装配式住宅建设、农村危房改造和易地扶贫搬迁中明确一定比例工程项目采用钢结构装配式建造。参考过往中央政策提出后地方政府配套政策往往快速跟进,我们认为“钢结构+住宅”地方配套政策值得期待。3、政策验证,装配式快速发展,但钢构未享红利 我国装配式建筑行业正高速发展。近年来在政策持续推动、建筑技术持续升级的背景下,我国装配式建筑面积、行业规模迎来快速发展。2017年我国新建装配式建筑面积达到1.5亿平方米,占2017年新开工房屋面积比例已达8.4%,面积较2016年增长31.6%,2011-2017年新建装配式建筑面积复合增速高达123.6%;2017年装配式建筑及相关配套产业(清洁能源、一体化装饰、智能家居等)总行业规模达到5333亿元,较2016年增加38.6%,2011-2017年行业规模复合增速高达113.1%。间接数据亦佐证装配式建筑行业快速发展,我国工程机械租赁设备龙头庞源租赁数据显示,公司用于装配式建筑塔吊产值占比持续提升,2017年以来装配式建筑使用塔吊数量及吨米数月度数据基本保持超100%同比增速增长。我国新建装配式建筑面积近年来增长迅速数据来源:公开资料整理装配式建筑及配套产业规模(亿元)发展快速数据来源:公开资料整理庞源租赁用于装配式建筑塔吊数量快速增长数据来源:公开资料整理庞源租赁用于装配式建筑塔吊吨米数快速增长数据来源:公开资料整理庞源租赁用于装配式建筑的塔吊产值占塔吊总产值比例数据来源:公开资料整理我国装配式建筑以PC结构为主流,钢结构尚未享受行业成长红利。尽管装配式建筑行业发展迅速,钢结构行业受益似乎并不明显,主要钢结构上市企业杭萧钢构、精工钢构、鸿路钢构、中建钢构2011-2017年收入Cagr分别为4.4%、2.3%、6.1%、14.7%远慢于装配式建筑面积、行业规模同期增速(123.6%、113.1%)。我们推测2018年以前装配式建筑行业红利主要由市场主流PC结构享受。四大钢构企业收入增速(%)数据来源:公开资料整理四大钢构企业合计收入增速与装配式建筑行业增速比较(%)数据来源:公开资料整理我国现阶段装配式建筑中PC结构占据主要位置,其次为钢结构。以住建部2016年发布的119项装配式建筑示范项目为例,PC结构项目为41项,占比35%;钢结构19项,占比16%;木结构为4项,其余为部品部件生产项目。我国装配式建筑以PC结构为主,钢结构次之(2016年)数据来源:公开资料整理    二、钢结构将有望站上装配式的风口1、装配式与钢结构原非一一对应装配式建筑构件主要为预制混凝土(PrecastConcrete,PC)结构、钢结构和木结构,三类构件各具优劣。我国装配式建筑PC结构应用*多,集中应用于水利工程、桥梁等建筑,过去作为试点的保障性住房亦大多使用PC结构,PC结构在三类构架中强度*好、防火/防腐性能*出色。钢结构应用集中于公共建筑/工业建筑,三类构件中具备工业化程度*高、抗震性能出色、结构灵活得房率*高等优点。木结构环保性能出色但建造成本高,应用*少。三类装配式建筑结构比较数据来源:公开资料整理我国钢结构主要应用于公共建筑、工业建筑,住宅建设应用较少。2016年钢结构应用项目中商业地产/场馆/厂房类项目占比高达74.5%,住宅项目占比仅4.1%。装配式住宅类项目更多采用PC结构,主要源于传统土建施工企业更熟悉混凝土工艺及钢结构人才相对欠缺。已竣工有一定规模的钢结构项目分类占比(2016年)数据来源:公开资料整理钢结构于建筑应用情况数据来源:公开资料整理2、若政策支持加码,钢构成本并非关键制约平均成本方面,钢结构>PC结构>现浇。据住建部住宅产业化促进中心测算,现浇混凝土房屋造价约2,000元/平米;据住建部《装配式建筑工程消耗量定额》(征求意见稿),PC结构小高层住宅、高层住宅(装配率20%-60%)平均造价分别为2,151、2,416元/平米,分别较现浇造价高7.6%、20.8%,钢结构高层住宅平均造价为2,777元/平米,较PC结构高层住宅高约8.5%-27.4%。每平米装配式住宅投资造价估算(元/平方米)数据来源:公开资料整理中长期钢结构成本劣势将逐渐消失,短期大规模推广仍需政府补贴。根据住建部《装配式建筑工程消耗量定额》(征求意见稿),装配式建筑的造价成本中85%为建安成本,建安成本包括人工费、材料费和其他费用;随着装配式建筑装配率提高,人工费用占比逐渐降低(**金额亦降低),主要费用材料费用逐渐提升,其中钢结构装配式建筑人工费用占比*低(8.2%),材料费用占比*高(72.0%)。考虑到建筑业人工成本逐渐走高,随着应用规模扩大规模效应体现,材料费用将逐渐下降。中长期来看,我们认为钢结构装配式建筑相对现浇建筑、PC结构装配式建筑的成本劣势将逐渐消失。短期来看,成本劣势可由中央政府和地方政府税收优惠、补贴及其他政策支持所抹平。装配式建筑成本构成数据来源:公开资料整理装配式建筑中人工费、材料费分别占建安费比例数据来源:公开资料整理尽管PC结构成本较现浇高,但过去数年其依旧能够迎来快速发展,核心原因在于政策支持。因此我们认为,若政策加大对钢构的支持力度,目前钢构的成本劣势并不会成为其快速推广的绊脚石。3、保障房等项目,政策可操作性高 保障性住房建设是我国房建市场重要组成部分,预计住房保障相关支出将维持较高水平。我国房建约70%左右为住宅建设,保障性住房开工面积占住宅新开工面积比例近年来处于40-50%区间(2017年测算占比为44%,“十二五”期间测算占比为49%)。受益于民生工程重要性凸显,国家推进保障性住房支持力度大,2017年全国用于住房保障的公共财政支出(包括廉租住房、棚户区改造、农村危房改造等)达到6,552亿元,2010-2017住房保障公共财政支出Cagr增速为16.7%,根据住建部建设事业“十三五规划”,将持续推进城镇保障性安居工程建设持续、加快农村危房改造力度,我们预计住房保障财政支出仍将维持较高水平。我国住宅建设面积(万平方米)占房屋新开工面积(万平方米)比例维持在70%附近数据来源:公开资料整理测算2017年保障性住房开工面积占全国新建住宅面积比例约44%数据来源:公开资料整理住房保障公共财政支出规模大,短期依旧维持高位(亿元)数据来源:公开资料整理保障住房是推进装配式建筑的重要抓手,过去装配式建筑以PC结构为主。过去中央政策并未明确规定保障性住房建设强制或推广装配式住宅建设,但考虑到装配式住房具备安全性好/工期较短/环保节能表现好等优势,结合政府提出的装配式建筑占比目标(表2),保障性住房采用装配式建筑助政府实现一石多鸟效果。在此背景下,部分地方政府明确发文大力推进保障性住房采用装配式建筑。过去采用装配式建筑的保障性住房大多已PC结构为主,主要源于施工企业更熟悉混凝土工艺、成本优势及钢结构人才较紧缺。部分地方政府推广保障性住房建设采用装配式建筑数据来源:公开资料整理政策引导采用钢结构装配式住宅将使行业发展提速。我们认为3月27日住建部建设市场监管司首次单独提出试点地区保障性住房、装配式住宅建设、农村危房改造和易地扶贫搬迁中明确一定比例工程项目采用钢结构装配式住宅有几方面重要意义:1)突破钢结构应用领域,考虑到保障性住房为房建领域重要组成部分,钢结构需求空间被打开;2)试点应用范围明确,路径清晰,有利于顺利实现钢结构推广;3)钢结构装配式推广有利于放大钢结构装配式规模,有利于进一步降低成本;4)中央政策引导有望带动更多地方政府发布配套政策推动保障性住房采用钢结构。    三、从这个时点起,我们看好钢构长期成长性1、装配式建筑行业将保持成长性考虑到我国装配式建筑还有巨大提升空间,国家对装配式建筑行业发展政策持续加码,产业扶持力度及针对性逐渐加大,同时装配式建筑相较现浇模式造价优势将逐渐显现,我们认为未来装配式建筑行业值得期待。 根据政策要求,预计我国2020年新建装配式建筑占新建建筑比例达到15%,2025年进一步达到30%。参考住建部2016年11月发布的《装配式建筑工程消耗量定额》(征求意见稿),每平方米装配式建筑造价取不同类建筑之中位数2,231元/平方米,考虑到人工成本逐年上升,规模效应致材料费用下降,我们假设中短期单位成本装配式建筑平均价格维持2,231元/平方米。据此测算,我们预计装配式建筑行业规模2020年、2025年将分别达到7,006、14,011亿元,2017-2020年装配式建筑行业规模Cagr为27.9%,2017-2025年Cagr为19.6%,装配式建筑行业未来将保持高速成长。装配式建筑行业规模测算数据来源:公开资料整理2、受益政策倾斜,预计钢结构行业将提速对比国外,钢结构建筑占比有巨大提升空间。从三个角度可以直观感受我国钢结构装配式建筑与国外美日为代表的发达国家差距:1)2017年,中国建筑用钢量占钢材总消耗量比例约22-26%,发达国家普遍在50%以上;中国建筑钢结构用钢量占钢材总产量比例不足2%,发达国家则普遍为30%以上;2)2017年,中国使用钢结构住宅占比不足5%,发达国家则普遍在20%,日本高达50%。参照发达国家建筑现代化发展路径,我国钢结构建筑占比仍有巨大提升空间。我国建筑钢结构用钢量较发达国家差距明显(2017年)数据来源:公开资料整理我国使用钢结构住宅占比较发达国家差距明显(2017年)数据来源:公开资料整理考虑到:1)我国装配式建筑行业规模持续高增长;2)政策推动钢结构装配式建筑试点部分地区保障性住房建设,短期有望推进钢构快速应用;3)长期来看钢结构装配式建筑造价劣势将逐渐消失,短期价格劣势可通过政府补贴弥补;4)对比发达国家,我国钢结构建筑占比提升空间大;我们认为钢结构装配式建筑空间广阔,发展将提速,看好行业长期成长性。    四、钢结构装配式建筑市场迎来快速增长阶段1、装配式是建筑业未来发展方向,渗透率远低于发达国家装配式建筑是指由预制部品部件在工地装配而成的建筑,预置混凝土结构(PC),钢结构(PS),木结构是装配式建筑的主要三大形式。装配式建筑采用的标准化设计→工厂化生产→装配式施工的形势,决定了它在很多方面优于传统建筑施工,解决及避免了当前传统建造的施工现场面临的许多难点面临的许多难点。与现浇式建筑相比,装配式建筑的主要优点是组装效率高、精度高、绿色环保(建筑垃圾较少)、可大幅降低人工依赖。装配式建筑较传统现浇方式优势明显,是建筑业未来必然发展方向数据来源:公开资料整理装配式建筑与传统建筑相比较更环保数据来源:公开资料整理    近年我国装配式建筑进入快速发展阶段,新建装配式建筑面积占城镇新建建筑面积比例由2015年的2.7%快速提升至2018年9%,但仍与世界主要国家70%以上的装配化率具有较大差距,美国,日本的现有装配式建筑占比高达90%,法国、丹麦、瑞典、新加坡的装配式建筑占比分别为85%、80%、80%、70%。2018年中国新建装配式建筑面积约1.9亿平方米,占城镇新建建筑面积比例约为9%数据来源:公开资料整理中国建筑装配化率远低于世界主要国家成熟市场数据来源:公开资料整理我国装配式占比远低于发达国家成熟市场数据来源:公开资料整理    2、政策临近检验年行业加快发展,钢结构装配式推广力度加大    我国装配式建筑经历过尝试、低谷阶段,现在随着劳动力成本增加、技术得到完善与发展、国家政策大力扶持,其进入快速发展阶段。近几年国家政策向装配式建筑倾斜,出台相关政策越发频繁与实际。*早2012年财政部、住建部提出力争2020年绿色建筑占新建建筑比重超过30%;2017年1月发布装配式建筑三大体系技术标准;2017年3月出台《“十三五”装配式建筑行动方案》及配套管理办法,将装配式建筑的促进落至实际行动方案,明确提出2020年装配式建筑在新建建筑中的占比达15%以上,其中重点推进地区20%以上,2025年装配式建筑在新建建筑中的占比达30%。我国装配式发展历史数据来源:公开资料整理装配式建筑顶层政策逐步明确数据来源:公开资料整理    全国政策性文件的颁布落实给各省市装配式建筑发展明确方向,31个省份/直辖市地方政府均针对装配式建筑颁布具体的实施意见、规划和行动方案,其中北京、上海、天津、浙江、江苏等经济发达地区要求2020年装配化率达到30%以上,远高于全国目标,多数地区要求达到15%或20%,部分中西部省份宁夏、青海等地区则因地制宜提出10%的目标。同时各地政府也积极通过税费优惠、用地支持、财政补贴、容积率奖励等多种方法给予产业发展充分激励。全国31个省市、自治区都已制定装配式建筑发展规划,政策目标明确数据来源:公开资料整理我国各地区装配式政策激励多采用税费优惠、用地支持、财政补贴、容积率奖励等方法数据来源:公开资料整理    统一标准落实,政策迎来检验期。《装配式建筑评价标准》自2018年2月1日起开始实施后,装配式建筑拥有统一严格量化的评定标准,市场发展更为规范有序且便于全国发展情况统计。继标准制定后,随着时间逐渐逼近政策首期目标年2020年,国家开始启动统计验收工作以了解掌握各地装配式建筑推进情况,2019年1月17日,住建部发布《关于开展2018年度装配式建筑发展情况统计工作的通知》,重点统计2018年度各地发展装配式建筑情况,包括装配式建筑组织机构建设情况、政策措施及目标任务情况、标准规范编制情况、项目落实情况、技术体系情况、生产产能情况、示范城市和产业基地情况,以及存在的问题和工作建议。    2018年中国新建装配式建筑面积约1.9亿平方米,预计市场空间约为4,750亿,根据政策目标,到2020年装配式建筑在新建建筑中的占比达15%以上,2025年达到30%,假设新开工面积以2018年为起点不增长,每平米造价2,500元,预计2020年/2025年对应市场空间分别为7,849亿元和1.57万亿,2019-2020年行业平均增速近30%,装配式建筑行业将继续快速发展。预计2020年/2025年对应市场空间分别为7,849亿元和1.57万亿数据来源:公开资料整理    装配式建筑中钢结构建造方式占比大约21%,政策推广力度正在持续加大,增速有望超过装配式行业发展速度。2019年3月住建部发布《住房和城乡建设部建筑市场监管司2019年工作要点》,明确提出开展钢结构装配式住宅建设试点。选择部分地区开展试点,明确试点工作目标、任务和保障措施,稳步推进试点工作。推动试点项目落地,在试点地区保障性住房、装配式住宅建设和农村危房改造、易地扶贫搬迁中,明确一定比例的工程项目采用钢结构装配式建造方式,跟踪试点项目推进情况,完善相关配套政策,推动建立成熟的钢结构装配式住宅建设体系。若2020年装配式钢结构占装配式建筑比例达到30%,则对应市场空间2,355亿元,2019-2020年平均增长率可达46%。2025年装配式建筑市场空间预计可达1.57万亿(单位:亿元)数据来源:公开资料整理2017年装配式建筑钢结构市场规模大约760亿,占装配式建筑市场21%数据来源:公开资料整理
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